7月16日，半导体板块的大涨行情引发市场极大关注，其中寒武纪（688256）“20cm”涨停，重回千亿市值。板块大涨背后，半导体行业正处于稳步复苏阶段。7月15日晚间，长川科技、思特威2只半导体个股相继披露了上半年业绩预告，至此A股市场已有37只半导体个股“剧透”了上半年业绩，其中超七成个股预喜，长川科技以净利最高暴增超10倍的预计幅度暂列“预增王”。
长川科技暂列“预增王”
又有2只半导体个股上半年业绩预喜。
7月15日晚间，长川科技、思特威2只半导体个股披露了上半年业绩预告。根据公告，思特威预计2024年半年度实现归属净利润约为1.35亿—1.55亿元，同比增长303.5%—333.64%。据了解，思特威主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。
长川科技方面，公司预计上半年实现归属净利润约为2亿—2.3亿元，比上年同期增长876.62%—1023.12%。据了解，长川科技主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售。
经同花顺iFinD统计，截至目前，已有37只半导体个股披露了上半年业绩预告，其中27股预喜，处于扭亏、预增、略增，预喜率超七成，长川科技净利预增幅度位居第一，暂列上半年半导体个股中的净利“预增王”。预喜的27股中，19股净利预增幅度超过100%，占比约七成。
另外，在已披露半年度业绩预告的37股中，也包含北方华创、海光信息、韦尔股份3家半导体头部企业，3股总市值均超千亿元，并且上半年净利全部预喜。
公告顯示，北方華創預計上半年實現歸屬淨利潤約25.7億—29.6億元，比上年同期增長42.84%—64.51%；海光資訊預計上半年實現歸屬淨利潤約為7.88億元—8.86億元，年增16.32%—30.78%。
值得注意的是，韋爾股份預計上半年實現歸屬淨利約為13.08億—14.08億元，年增率754.11%—819.42%，公司淨利預增幅度在37股中位居第三。
韋爾股份表示，2024年上半年，市場需求持續復甦，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智慧型手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，公司的營業收入實現了明顯增長。
交易行情顯示，韋爾股7月16日收漲1.63%，收盤價110.45元/股，成交金額為14.27億元，總市值1,343億元。
中國協新質生產力工委常務副會長及秘書長吳高斌告訴北京商報記者，從當前半導體產業的業績預告和市場動態來看，可以初步判斷半導體市場已迎來週期拐點，但上行態勢是否能夠持續，還需從全球經濟走勢、技術創新與產能擴張、政策支持力道等方面繼續關注。
預喜個股之外，37股中也有聞泰科技、大港股份、蘇州固锝、盛景微4股淨利預減，其中，聞泰科技關注度較高，公司預計2024年上半年實現歸屬淨利1.3億—1.95億元，與去年同期相比減少84%—90%。
交易行情顯示，聞泰科技7月16日小幅低開0.21%後震盪上行，盤中翻紅，最終收漲4.13%，收盤價30.26元/股，總市值約376.1億元。37股中還有5股上半年淨利預虧，分別為立昂微、大為股份、士蘭微、博通整合、芯聯整合。其中，立昂微預期淨利首虧，其餘4股預估淨利續虧。此外，甬矽電子尚未揭露淨利預計情況，但已宣布營業收入預增。
產業復甦帶動9股轉虧
經同花順iFinD統計，預喜的27檔半導體個股中，9股系扭虧，分別為全志科技、晶合整合、思特威、匯頂科技、上海貝嶺、通富微電、天嶽先進、佰維儲存、中晶科技。
北京商報記者註意到，預計轉虧的9股預增幅度均超100%。其中，預增幅度最大的為全志科技，公司預估上半年實現歸屬淨利約1.12億—1.28億元，較上年同期成長759.31%—853.5%。
位居全志科技之後的為晶合集成，公司預計上半年實現歸屬淨利潤約為1.5億—2.2億元，年增443.96%—604.47%。
值得注意的是，在解釋業績變動的原因時，前述9股中有8股均直接提及產業景氣度提升或市場需求回升。
例如，全志科技表示，報告期間內，半導體景氣度回升，智慧車載、工業控制、掃地機器人、智慧投影等下游細分領域需求提升，同時公司新產品及新方案順利量產，帶動營業收入年比成長約55%，營業收入成長帶動了淨利的成長。
通富微電也指出，2024年上半年，半導體產業呈現復甦趨勢，市場需求回暖，人工智慧等技術及應用促進產業發展。在上述產業背景下，2024年上半年，公司產能利用率提升，營業收入增幅明顯上升，特別是中高階產品營業收入明顯增加。
據了解，半導體產業具有較強的週期性。今年7月，五礦證券在研報中指出，半導體週期的持續時長通常為3—5年，目前正處於第5輪週期的上行期間（本輪半導體週期底起始於2023Q1），根據對經濟週期和庫存週期的比較分析，當前全球和中國半導體週期處於被動去庫向主動補庫的轉折期。
新智派新質生產力會客廳創始發起人袁帥告訴北京商報記者，當前各種現象反映出半導體行業在經歷了一段時間的調整與整合後，正逐步走出低谷，迎來復甦與增長的新階段。
對於半導體產業在下半年的行情走勢，袁帥認為，應持謹慎樂觀態度。半導體企業需持續加大研發投入，提昇技術創新能力，同時加強供應鏈管理，以因應潛在的市場波動。
吳高斌則指出，基於當前的市場態勢，半導體產業下半年可望繼續保持良好態勢。但同時也應看到，產業仍面臨一定的風險挑戰，如供應鏈不穩定、外部環境變化等。因此，投資人在佈局時應保持謹慎，關注產業內的優質企業，並掌握長期投資價值。（記者馬換換 冉黎黎）
