東吳證券擬收購東海證券部分股權事項迎來新進展。
6月2日晚間，東吳證券發布《東吳證券股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）》等系列公告，擬以發行股份及支付現金的方式向共60名交易對手購買東海證券83.68%的股權，對應交易作價為115.19億元。交易落地後，東海證券正式納入東吳證券體系，成為其控股子公司。
本次重組方案略有調整，原交易對手常州泰辰擔保投資有限公司退出本次交易。調整前，交易對手及標的資產包括常州投資集團有限公司等61名股東持有的東海證券83.77%的股份；調整後，交易對手及標的資產包括常州投資集團有限公司等60名股東持有的東海證券83.68%的股份。本次交易方案調整未增加交易對手，僅減少1名交易對手，交易對手調減對應標的資產份額（0.0961%）佔原交易資產份額的比例未超過20%，不涉及新增或調增配套募集資金。
從估值與支付結構來看，本次交易標的資產東海證券的100%股權對應價值為137.65億元；本次交易收購標的資產83.68%股份，對應交易作價115.19億元。其中以發行股份方式支付107.86億元，以現金方式支付7.32億元。
發行定價方面，定價基準日為東吳證券審議本次交易事項的第四屆董事會第三十五次（臨時）會議決議公告日，經交易各方友好協商，本次發行股份的發行價格為定價基準日前20個交易日東吳證券的股票交易均價，即9.46元/股。
東吳證券與東海證券同屬江蘇本土券商，本次交易有助於壯大本土法人券商實力，提升全省金融發展能級。交易完成後，可促進蘇州、常州兩地金融資源的互通互融與省內金融要素的高效協同，推動產業鏈、創新鏈、資金鏈深度融合，精準服務產業升級與新質生產力培育，賦能蘇錫常都市圈建設，更好服務長三角一體化發展戰略。
值得關注的是，市場高度關注的同業競爭事項已有明確化解安排。本次交易完成後，東吳證券將成為東海證券的控股股東，東吳證券與東海證券均從事證券相關業務，存在部分相同、相似的業務類型。東吳證券已出具《關於規範利益衝突或者競爭關係的承諾》，承諾成為東海證券的控股股東後，將根據相關證券監管機構的要求，在法律法規規定的監管框架內，自成為控股股東之日起5年內，解決可能存在的利益衝突及同業競爭問題。
對於後續整合規劃，東吳證券表示，本次交易完成後，公司將在保證對標的公司控制力及其經營穩定性的前提下，加快對標的公司進行優化整合，在業務、人員、財務、管理等各方面進行規範，最大化發揮規模效應及業務協同作用，穩步推進並實施公司發展戰略，提升公司經營效率，擴大市場規模，進一步提升市場份額及品牌影響力，提高公司市場競爭力及盈利能力。
